L’anxiété financière ronge de plus en plus les Canadiens, qu’ils soient propriétaires ou locataires. C’est ce que révèle la dernière enquête menée par Professionnels hypothécaires du Canada.

Les emprunteurs hypothécaires s’inquiètent à l’idée de renouveler leur prêt. Selon le récent Rapport semestriel sur l’état du marché de l’habitation, la crainte assaille 76 % des emprunteurs qui doivent renégocier dans l’année à venir. Ce taux alarmant a bondi de 10 points par rapport à l’an dernier.

Les Canadiens s’inquiètent pour leurs finances familiales dans les mois à venir. En effet, 70 % d’entre eux ont exprimé cette préoccupation, un chiffre en augmentation de 7 points par rapport à l’an passé.

« Les Canadiens sont aux prises avec une crise sans précédent de l’abordabilité du logement, exacerbée par les taux d’intérêt élevés et l’incertitude économique », a déclaré Lauren van den Berg, présidente et chef de la direction de PHC. « Nos résultats soulignent le besoin urgent de politiques qui répondent à ces défis et soutiennent les propriétaires actuels et futurs. Nous demeurons déterminés à préconiser des mesures qui rendront l’accession à la propriété plus accessible et durable pour les Canadiens. »

La préoccupation dépasse le cercle des propriétaires actuels. Plus de la moitié des non-propriétaires (51 %) croient maintenant qu’ils n’achèteront jamais de maison. Forte augmentation par rapport aux 18 % d’il y a deux ans. Seulement 16 % des non-propriétaires envisagent d’acheter une résidence principale dans les 24 prochains mois, en baisse de 7 points sur un an.

Bond Brand Loyalty a mené cette enquête d’envergure pour le compte de PHC en début d’année. Les sondeurs ont interrogé près de 2 000 personnes à travers le pays.

Le sentiment des consommateurs pourrait changer la donne

Les Canadiens gardent espoir malgré l’anxiété à court terme. Les renouvellements à taux élevés et l’incertitude économique suscitent des inquiétudes. Cependant, une majorité croit en une amélioration de la situation économique dans l’année à venir.

Cet optimisme est susceptible de croître davantage maintenant que la Banque du Canada a annoncé ce qui devrait être la première de plusieurs réductions de taux cette année.

Les emprunteurs envisageant une renégociation de leur prêt dans l’année font preuve d’un optimisme mesuré. Une légère majorité (52 %) exprime sa confiance en l’économie pour les douze prochains mois, un chiffre en hausse de deux points par rapport à l’année précédente. Cette proportion reste cependant nettement en deçà des niveaux usuels d’avant la pandémie, avec un recul de 18 points.

Les répondants, malgré les taux d’intérêt élevés, persistent à voir l’immobilier d’un bon œil. Environ 80 % d’entre eux le considèrent comme un investissement judicieux sur le long terme. Un chiffre en hausse de sept points comparé à l’an passé.

Les propriétaires sont plus de 9 sur 10 à se déclarer satisfaits de leur achat. De surcroît, 77 % considèrent un prêt hypothécaire comme une « bonne dette ».

« Malgré les défis actuels, la confiance des Canadiens dans l’immobilier en tant qu’investissement solide à long terme reste forte », a déclaré Joe Jacobs, président du conseil d’administration de PHC. « Cette conviction ferme souligne l’importance de travailler avec un professionnel hypothécaire. »

La part de marché des courtiers continue d’augmenter

Et c’est justement ce que fait un nombre grandissant de Canadiens. Le sondage confirme en effet qu’une part croissante des emprunteurs se tourne vers les courtiers hypothécaires pour financer ses achats.

Plus du tiers (34 %) des acheteurs de maison ont consulté un courtier pour leur prêt hypothécaire le plus récent, une hausse de quatre points par rapport à l’an dernier.

Les nouveaux acheteurs et ceux qui ont acquis un bien récemment font davantage appel aux courtiers hypothécaires. Leur part atteint 46 % chez les primo-accédants et 45 % chez les acheteurs des deux dernières années. Sur le plan géographique, les Ontariens et les Québécois sont les plus enclins à solliciter ces intermédiaires, avec 40 % de recours dans chaque province, en hausse respective de 10 et 6 points.

En ce qui concerne les intentions futures, 62 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient assez ou très susceptibles de travailler avec un courtier hypothécaire.

Le marché hypothécaire

Types de prêt hypothécaire

• 70 % des emprunteurs avaient un taux fixe en 2023 (+1 point depuis 2022).
  • 12 % ont déclaré avoir converti un taux variable en taux fixe au cours des 12 derniers mois.
• 23 % des prêts hypothécaires ont des taux variables ou ajustables (-2 points)
  • 28 % des emprunteurs à taux variable ont déclaré avoir envisagé de le convertir en taux fixe, mais ont décidé de ne pas le faire.
• 3 % des emprunteurs ont une combinaison de prêts hypothécaires à taux fixes et variables, dits « hybrides » (même pourcentage que l’année dernière).

Durée des prêts hypothécaires

• 57 % des emprunteurs hypothécaires ont un terme de 5 ans.
• 10 % ont un terme de 3 ans.
• 6 % ont un terme de 4 ans.
• 4 % ont un terme de 2 ans.

Mises de fonds

• 60 % : Ceux qui n’auraient pas été en mesure de payer leur maison sans aide pour leur mise de fonds (-1 point depuis 2022)
• 70 578 $ : Mise de fonds moyenne de l’année dernière (- 1 614 $ depuis 2022)

Principales sources de mise de fonds des primo-accédants :

• 58 % : Épargne personnelle (+2 points)
• 8 % : Dons de parents ou d’autres membres de la famille (-3 points)
• 4 % : Prêt de parents ou d’autres membres de la famille (inchangé)
• 7 % : Retrait d’un REER (-1 point)
• 2 % : Autres sources (-1 point)

Renouvellements

• 70 % des emprunteurs s’attendent à renouveler leur prêt hypothécaire au cours des trois prochaines années.
  • 23 % s’attendent à renouveler leur prêt l’année prochaine.
  • 27 % prévoient de renouveler d’ici deux ans.

Négociation

• 44% des détenteurs de prêts hypothécaires ont accepté le taux initial proposé par leur prêteur lors de leur dernier renouvellement, soit une augmentation de trois points par rapport à l’année dernière.
• À peine 8 % des répondants ont dit avoir « âprement » négocié leur taux (-8 points).

Refinancement

• 69 % des Canadiens n’ont pas envisagé de refinancer leur prêt hypothécaire (-6 points par rapport à l’année dernière).
• 5 % ont refinancé leur prêt hypothécaire dans la dernière année.
  • Les Canadiens de moins de 34 ans ont déjà refinancé deux fois, autant que leurs compatriotes de 35 à 54 ans.
  • 52 % des emprunteurs ayant refinancé leur prêt hypothécaire ont sollicité le même courtier que pour leur achat, tandis que 26 % en ont choisi un nouveau.
  • 67 % ont renouvelé avec le même prêteur (-7 points depuis 2022) tandis que 15 % ont changé de prêteur (-1 point).
• 9 % de ceux qui ont refinancé ont payé une pénalité (-1 point).
• La pénalité moyenne pour le refinancement d’un prêt hypothécaire s’élève à 3 511 $, en baisse par rapport aux 5 173 $ de l’année dernière.

Emprunt sur la valeur nette

• Par le biais du refinancement
  • 16 % : Pourcentage de propriétaires ayant retiré du capital de leur habitation durant l’année précédente via un refinancement (+2 points)
  • 92 838 $ : Montant moyen de la valeur nette retirée par refinancement (+32 428 $ par rapport à 2022)
• Utilisation d’une marge de crédit hypothécaire (MCH)
  • 9 % : Pourcentage de propriétaires ayant retiré du capital de leur habitation durant l’année précédente via leur marge de crédit hypothécaire (+1 point)
  • 37 495 $ : Montant moyen emprunté à leur marge de crédit hypothécaire (- 4 165 $ depuis 2022)

Les utilisations les plus courantes des fonds comprennent :

• 34 % : Pour la rénovation et la réparation domiciliaires (-2 points d’une année sur l’autre)
• 33 % : Pour la consolidation et le remboursement de la dette (+1 point)
• 23 % : Pour les achats (pas de changement)
• 15 % : Pour les investissements (-6 points)
• 8 % : Pour donner ou prêter aux membres de la famille (-1 point).

Actions pour accélérer le remboursement du prêt hypothécaire

• 40 % des emprunteurs hypothécaires ont pris des mesures pour abréger leurs périodes d’amortissement (-5 points).
  • 16 % ont remis un paiement forfaitaire (-3 points).
    • Le paiement anticipé forfaitaire moyen était de 22 962 $ (+ 1 460 $).
  • 15 % ont augmenté le montant de leur paiement (-3 points).
    • L’augmentation volontaire moyenne des mensualités était de 699 $ (+88 $).

Consultation des professionnels hypothécaires

Part des courtiers

• 34 % des emprunteurs hypothécaires ont eu recours aux services d’un courtier hypothécaire lorsqu’ils ont obtenu leur prêt hypothécaire (+5 points d’une année sur l’autre).
  • 46 % des primo-accédants ont fait appel à un courtier hypothécaire (+1 point).
  • 45 % de ceux qui ont acheté au cours des deux dernières années (+5 points)
  • 40 % des Ontariens (+10 points)
  • 40 % des Québécois (+6 points)
  • 38 % des 35-54 ans (+8 points)
  • 37 % des 18-34 ans (+4 points)
• 54 % des emprunteurs hypothécaires ont eu recours aux services d’une banque (-6 points).

Recours aux professionnels hypothécaires

• 1,9 : Nombre moyen de professionnels hypothécaires consultés par les consommateurs lors de l’obtention de leur crédit immobilier actuel
• 2.3 : Nombre moyen de propositions qu’ils ont reçues

Raisons pour lesquelles les consommateurs hésitent à consulter un courtier

• 27% des sondés refusent de payer pour un courtier hypothécaire. Cette réticence trahit une méconnaissance du mode de rémunération. (En effet, les courtiers perçoivent généralement une commission versée par l’organisme prêteur, et non directement par l’emprunteur.)
• 17 % ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’un courtier pourrait faire mieux.
• 13 % ont déclaré ne pas comprendre comment les courtiers sont rémunérés.
• 11 % ont déclaré ne pas faire confiance aux courtiers.

Satisfaction supérieure envers les courtiers qu’envers les banques

• 38 % : Facilité des échanges
  • contre 35 % parmi les clients des banques
• 37 % : Fiabilité
  • contre 35 % parmi les clients des banques
• 37 % : Fréquence des contacts pendant la démarche d’emprunt
  • contre 30 % parmi les clients des banques
• 37 % : Connaissance et compréhension des produits et taux hypothécaires
  • contre 34 % parmi les clients des banques
• 36 % : Taux hypothécaires concurrentiels
  • contre 31 % parmi les clients des banques
• 33 % : Service personnalisé
  • contre 27 % parmi les clients des banques
• 27 % : Niveau de contact après la transaction
  • contre 27 % parmi les clients des banques

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Last modified: juin 12, 2024