Les résultats trimestriels 2024 de la Scotia montrent une évolution contrastée. Le volume des prêts hypothécaires recule de 2 % sur un an. Toutefois, la banque se félicite du succès de sa stratégie. Elle mise sur l’augmentation des dépôts et le renforcement des relations clients.
L’an dernier, la Scotia a annoncé son plan pour « freiner délibérément » son portefeuille hypothécaire. Son objectif : stimuler la croissance des dépôts et réduire sa dépendance au financement de gros des grands investisseurs.
Cette stratégie porte aujourd’hui ses fruits. Au troisième trimestre, la banque enregistre une hausse de 7 % des dépôts personnels et commerciaux sur un an.
Scott Thomson, PDG de la Scotia, se réjouit des progrès accomplis. « En 18 mois, nos activités bancaires canadiennes ont vu leurs dépôts bondir de 43 milliards de dollars. Nous investissons ce capital supplémentaire dans nos secteurs prioritaires, conformément à nos objectifs à moyen terme. »
La Scotia observe également une tendance positive chez ses clients hypothécaires. Une part croissante d’entre eux souscrit à plusieurs produits de crédit. Au troisième trimestre, 82 % des nouveaux prêts hypothécaires s’accompagnaient d’offres complémentaires, contre 70 % au premier trimestre. En moyenne, les nouveaux clients hypothécaires adoptent 3,1 produits supplémentaires. Plus de la moitié (56 %) ouvrent un compte courant à la Scotia.
Parallèlement, la fidélité des clients s’améliore. Le taux de rétention du portefeuille hypothécaire progresse de 190 points de base sur un an, dépassant 90 %.
M. Thomson souligne ce tournant positif : « Malgré une légère baisse annuelle des soldes hypothécaires résidentiels canadiens, nous atteignons un point d’inflexion. Nos offres multi-produits portent leurs fruits, se traduisant par une croissance séquentielle des prêts immobiliers. »
Travis MacHen, responsable des services bancaires et des marchés mondiaux, prévoit une reprise de la croissance hypothécaire dans les prochains trimestres. Il nuance toutefois : « La croissance sera modérée. Notre priorité n’est pas la part de marché, mais la qualité des relations clients. Nous visons la fidélisation, les offres multi-produits et la valeur à long terme. »
La Scotia se montre rassurée par la stabilité des taux de défaillance
Les clients de la Scotia gèrent bien la hausse des taux d’intérêt sur l’ensemble des produits de prêt. Les prêts hypothécaires en retard de plus de 90 jours n’ont que légèrement augmenté au troisième trimestre. Ils atteignent 0,20 %, contre 0,19 % au trimestre précédent et 0,12 % il y a un an.
Même le portefeuille de prêts automobiles, jugé plus risqué, montre des signes de stabilisation. La Scotia rapporte que les radiations nettes se sont stabilisées dans ce secteur.
Phil Thomas, responsable de la gestion des risques, salue la résilience des clients canadiens. « Nos débiteurs gèrent leurs budgets avec prudence. Les dépenses discrétionnaires oscillent autour de 20 % des dépenses totales depuis six trimestres. » Il ajoute que les baisses de taux attendues de la Banque du Canada « seront un atout ».
M. Thomas poursuit : « Les performances des produits restent solides. Le nombre de clients à très haut risque dans notre portefeuille hypothécaire continue de s’améliorer. Ils représentent moins de 1 % de nos soldes totaux de prêts de détail. »
Le portefeuille de prêts hypothécaires à taux fixe de la banque maintient un taux de défaillance stable à 90 jours de 15 points de base. Les prêts à taux variable voient leur taux de défaillance augmenter de 2 points. M. Thomas y voit « une confirmation de la qualité de crédit de nos livres ».
Principaux résultats de la Banque Scotia
Bénéfice net du T3 : 2,19 G$ (-1 % A/A)
Bénéfice par action : 1,63 $
| T3 2023 | T2 2024 | T3 2024 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels | 294 G$ | 289 G$ | 294 G$ |
| Part des prêts hypothécaires non assurés | 74 % | 75 % | 75 % |
| RPV mopyen du portefeuille | 51 % | 51 % | 50 % |
| Composition du portefeuille : part des prêts hypothécaires à taux variable | 34 % | 33 % | 30 % |
| Plus de 90 jours de retard | 0,12 % | 0,19 % | 0,20 % |
| Marge nette sur les intérêts bancaires canadiens (MNI) | 2,36 % | 2,56 % | 2,52 % |
| Provisions pour pertes de crédit | 819 M$ | 1,007 G$ | 1,052 G$ |
| Ratio CET1 | 12,7 % | 13,2 % | 13,3 % |
Téléconférence trimestrielle
Sur le portefeuille hypothécaire de la banque :
- Travis MacHen, responsable des services bancaires et des marchés mondiaux, dresse un bilan positif. « Les courtiers génèrent 71 % de nos nouveaux prêts. Plus important encore, 90 % de ce volume s’accompagne de produits supplémentaires et de comptes courants. »
Sur les provisions pour pertes sur créances :
- Phil Thomas, chef de la gestion des risques, commente les provisions pour pertes sur créances. « Notre provision pour toute la banque atteint 1,1 milliard de dollars, en hausse de 45 millions d’un trimestre à l’autre. Nous maintenons des provisions suffisantes. Sur l’année écoulée, nous avons augmenté nos provisions totales de 800 millions, dont 500 millions pour les prêts performants. Notre ratio de couverture s’élève à 89 points de base, soit 11 points de plus qu’il y a un an. »
Sur le moment auquel la Scotia pourrait réduire sa provision pour pertes sur créances :
- « Nous y réfléchissons beaucoup en ce moment, poursuit M. Thomas. Je dois dire que les chiffres étaient conformes à nos attentes, trimestre après trimestre, déclare M. Thomas. Cependant, je suis toujours impressionné par la résilience des consommateurs canadiens durant cette période, par les compromis qu’ils continuent de faire. Cela se reflète clairement dans notre portefeuille de prêts à taux variable. »
- Il poursuit : « Le portefeuille automobile nous préoccupait depuis un an. Ce trimestre, les radiations nettes se stabilisent enfin. Est-ce un tournant ? Un trimestre ne fait pas une tendance, mais ces résultats m’encouragent. Je prévois une stabilité pour le prochain trimestre. »
Sur la croissance et la rétention des prêts hypothécaires :
- M. MacHen détaille la stratégie de croissance et de rétention hypothécaire. « Nos succursales se concentrent sur la fidélisation. Les taux de rétention sont très élevés. Nous avons aussi créé une équipe de spécialistes virtuels. Ils renforcent la rétention dans tout le pays. »
Source : Téléconférence sur les résultats du 3e trimestre
Image : CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Remarque : les transcriptions sont fournies telles quelles par les entreprises et/ou des sources tierces, et leur exactitude ne peut être garantie à 100 %.
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Last modified: août 30, 2024
