TD a réalisé des gains annuels de parts de marché dans les prêts immobiliers garantis, selon Raymond Chun, chef de l’exploitation et futur président-directeur général. Ces données sur les parts de marché des prêteurs demeurent toutefois confidentielles.
La banque a vu ses volumes de prêts hypothécaires personnels grimper de 4 % au quatrième trimestre comparativement à l’an dernier.
Sona Mehta, chef de groupe, Services bancaires personnels canadiens, attribue une partie de la croissance à « une distribution solide et à l’expansion continue des capacités comme TD Hypothèques directes, qui génère des taux de conversion environ trois fois supérieurs à ceux de nos programmes de prospection traditionnels. »
TD Mortgage Direct simplifie depuis un an les demandes de prêt hypothécaire grâce à ses outils en ligne et ses spécialistes. Le PDG sortant Bharat Masrani confirme : « Ce service plaît à nos clients et modernise notre processus de conseil personnalisé ».
La banque, souligne Mme Mehta, rayonne fortement à travers ses canaux exclusifs tout en tissant des liens solides avec les courtiers.
« Je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes passés à la phase suivante d’exécution de notre stratégie de conseil spécialisé, annonce Mme Mehta. Nous avons maintenant placé des banquiers spécialisés dans nos succursales pour les prêts garantis par des biens immobiliers ainsi que pour les investissements. »
Ces banquiers évoluent depuis novembre dans un écosystème intégré avec l’équipe mobile des ventes hypothécaires. La banque « constate déjà des résultats prometteurs. »
L’écosystème, selon elle, renforce non seulement les liens avec les franchises, mais assure aussi « de très, très bons profils de rétention et de rentabilité. »
Le portefeuille hypothécaire de TD affiche une baisse des périodes d’amortissement restantes, à l’instar de RBC, qui avait annoncé la même tendance un jour plus tôt.
TD, l’une des principales banques canadiennes spécialisées dans les prêts hypothécaires à taux variable avec des versements fixes, a observé une normalisation de ses périodes d’amortissement hypothécaire. Cette tendance s’est accentuée après les récentes baisses de taux de la Banque du Canada, permettant de stabiliser les paiements mensuels malgré les fluctuations des taux d’intérêt.
Le portefeuille présente maintenant seulement 8,7 % de prêts avec un amortissement de 35 ans ou plus. Cette proportion a chuté considérablement depuis son pic de 27,4 % au premier trimestre 2023.
Amortissements restants sur les prêts hypothécaires de la TD
| T4 2023 | T3 2024 | T4 2024 | |
|---|---|---|---|
| 15 à 20 ans | 14,1 % | 15,4 % | 16,8 % |
| 29 à 25 ans | 31,5 % | 32,2 % | 33,3 % |
| 25 à 30 ans | 24,6 % | 27,6 % | 28,9 % |
| 30 à 35 ans | 1,4 % | 1,9 % | 2,4 % |
| 35 ans et plus | 19,2 % | 13,3 % | 8,7 % |
Bénéfices de la TD
Bénéfice net de 2024 (ajusté) : 8,8 G$ (-17 % A/A)
Bénéfice net au T3 (ajusté) : 3,2 G$ (+8 % A/A)
Bénéfice par action : 1,97 $
| T4 2023 | T3 2024 | T4 2024 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels | 261,3 G$ | 269,1 G$ | 270,9 G$ |
| Portefeuille de marges de crédit hypothécaire | 117,6 G$ | 121,2 G$ | 123 G$ |
| Part des prêts hypothécaires non assurés | 83 % | 83 % | 83 % |
| Ratio prêt-valeur (RPV) moyen des prêts hypothécaires non assurés | 50 % | 51 % | 52 % |
| Composition du portefeuille : part des prêts hypothécaires à taux variable | 37 % | 34 % | 34 % |
| Part des prêts hypothécaires à renouveler dans les 12 prochains mois | 13 % | 59 % | 59 % |
| Prêts dépréciés bruts dans le secteur bancaire canadien | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % |
| Marge nette sur les intérêts bancaires canadiens (MNI) | 2,78 % | 2,81 % | 2,80 % |
| Provisions pour pertes de crédit | 878 M$ | 1 072 G$ | 1 109 G$ |
| Ratio CET1 | 15,2 % | 12,8 % | 13.1% |
Téléconférence trimestrielle
- Les dépôts de TD ont connu une croissance supérieure à celle des prêts ce trimestre, notamment une hausse de 6 % des dépôts personnels. Le directeur financier Kelvin Vi Tran souligne : « La vaste base de dépôts stables de détail et commerciaux de TD demeure la principale source de financement à long terme pour la banque. »
La banque diffuse des mises à jour suite aux amendes record de 3 milliards liées au blanchiment d’argent
- TD a suspendu ses objectifs financiers à moyen terme alors qu’elle entreprend un examen complet de ses stratégies, suite aux sanctions américaines pour défaut de surveillance des activités de blanchiment d’argent.
- L’examen en cours complique la tâche de TD pour accroître ses bénéfices. La banque suspend donc ses objectifs de croissance du bénéfice par action de 7 à 10 % et de rendement des capitaux propres de 16 %. Elle prévoit de nouveaux objectifs pour le second semestre 2025.
- Raymond Chun, le nouveau PDG, explique : « Notre équipe analyse le portefeuille d’activités, la rentabilité et le rendement ajusté. Nous identifions les secteurs d’investissement et de désinvestissement stratégiques. Aucune option n’est écartée. »
- TD s’attaque à ses lacunes en matière de LBA. La banque prévoit d’achever la majorité de ses mesures correctives d’ici 2025.
Source : Téléconférence des actionnaires du T4
Remarque : Les transcriptions sont fournies en l’état par les entreprises ou des sources tierces. Nul ne peut garantir leur exactitude à 100 %.
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Last modified: décembre 6, 2024
