RBC a modernisé son processus de renouvellement hypothécaire cette semaine. La banque mise sur les nouvelles technologies pour simplifier et accélérer les démarches, tout en cultivant des relations privilégiées avec sa clientèle avant la haute saison printanière.
« Notre application mobile RBC, utilisée par près de 8 millions de personnes, propose désormais une option simplifiée pour renouveler son prêt hypothécaire », a expliqué Dave McKay, PDG. « En quelques minutes seulement, nos clients peuvent maintenant confirmer leurs conditions et signer leurs documents en ligne. »
Le Canada attend 1,2 million de renouvellements hypothécaires en 2025. RBC prévoit le renouvellement de prêts totalisant 353 milliards de dollars entre 2025 et 2027. Les emprunteurs concernés détiennent majoritairement des prêts à taux fixe avantageux, négociés durant la pandémie.
RBC a révélé dans son dernier bilan que les emprunteurs renouvelant leurs prêts en 2025 subiront le plus fort impact financier. Ces clients, dont le taux moyen actuel est de 3,60 %, verront leurs versements bondir. Parmi les clients non assurés, 60 % d’entre eux devront débourser 513 $ de plus par mois en moyenne, une hausse de 22 %.
Un marché printanier qui s’annonce féroce
RBC anticipe la saison hypothécaire printanière et se prépare à affronter une concurrence accrue.
« Dans ce dernier trimestre, nous avons réussi à gérer efficacement le prix tout en atteignant le volume souhaité sur le marché », a affirmé Erica Nielsen, chef de groupe des Services bancaires personnels.
« Le marché printanier approche, et, comme chaque année, il affiche une dynamique unique », a-t-elle ajouté. « Nous nous préparons donc à maintenir ce rythme intense. »
En parallèle, RBC souligne qu’elle adopte une approche disciplinée pour sa croissance hypothécaire. « Nous avons observé une croissance modeste du crédit hypothécaire tout en maintenant notre rigueur tarifaire sur les nouvelles origines. Nous restons également attentifs à conserver nos relations clients alors que les prêts hypothécaires arrivent à renouvellement dans les mois à venir, » a expliqué McKay.
Hausse des défauts de paiement dans le portefeuille hypothécaire de RBC
Graeme Hepworth, chef de la gestion du risque, a indiqué que la banque prévoit que la Banque du Canada poursuivra ses réductions de taux « progressivement » jusqu’au milieu de l’année, offrant ainsi un soulagement supplémentaire aux emprunteurs hypothécaires à taux variable.
Les clients hypothécaires éprouvent de plus en plus de difficultés à honorer leurs échéances, malgré la perspective d’un allègement des taux. Ce phénomène touche l’ensemble des grandes banques.
Le taux d’impayés de plus de 90 jours du portefeuille hypothécaire de la banque, d’une valeur de 410 milliards de dollars, a grimpé à 0,29 %. Ce taux s’élevait à 0,26 % au trimestre précédent et à 0,19 % l’an dernier.
« Les dépréciations et provisions de notre portefeuille hypothécaire progressent comme prévu », souligne M. Hepworth. « Nos clients démontrent leur résilience malgré la hausse des coûts de refinancement, grâce à la stabilité des prix immobiliers et à la baisse des taux. »
Portefeuille hypothécaire résidentiel RBC selon la période d’amortissement résiduelle
Le portefeuille hypothécaire résidentiel de RBC révèle une évolution progressive des périodes d’amortissement restantes, conséquence directe des baisses successives des taux de la Banque du Canada.
Le portefeuille ne compte plus aucun prêt hypothécaire amorti sur 35 ans ou plus, alors qu’ils représentaient 25 % au deuxième trimestre 2023. Les prêts amortis sur moins de 25 ans dominent désormais avec 68 % du portefeuille.
| T1 2024 | T4 2024 | T1 2025 | |
|---|---|---|---|
| Moins de 25 ans | 58 % | 62 % | 68 % |
| 25 à 29 ans | 21 % | 28 % | 32 % |
| 30 à 34 ans | 1 % | 10 % | 0 % |
| 35 ans et plus | 20 % | 0 % | 0 % |
Principaux résultats financiers de RBC
Bénéfice net du T1 (ajusté) : 5,3 G$ (+43 % A/A)
Bénéfice par action : 3,62 $ (+27 %)
| T1 2024 | T4 2024 | T1 2025 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels | 366 G$ | 408 G$ | 410 G$ |
| Portefeuille de marges de crédit hypothécaire | 35 G$ | 37 G$ | 37 G$ |
| Part des prêts hypothécaires non assurés | 78 % | 79 % | 79 % |
| RPV prêt-valeur (RPV) moyen des prêts hypothécaires non assurés | 71 % | % | 50 % |
| Composition du portefeuille : part des prêts hypothécaires à taux variable | 27 % | 28 % | 30 % |
| Amortissement résiduel moyen | 24 ans | 19 yrs | 19 yrs |
| En retard de 90 jours et plus (portefeuille hypothécaire) | 0,19 % | 0,26 % | 0,29 % |
| Prêts douteux bruts (portefeuille de prêts hypothécaires) | 0,16 % | 0,24 % | 0,27 % |
| Marge nette sur les intérêts bancaires canadiens (MNI) | 2,72 % | 2,80 % | 2,87 % |
| Provisions pour pertes sur créances | 813 M$ | 840 M$ | 1,05 G$ |
| Ratio CET1 | 14,9 % | 13,2 % | 13,2 % |
Téléconférence trimestrielle
Dave McKay, PDG, a fait le point sur les sujets suivants :
Sur les perspectives économiques :
- “Nous prévoyons que la Banque du Canada adoptera une approche plus accommodante, ce qui devrait améliorer le moral des consommateurs et stimuler la croissance. L’écart croissant entre les taux d’intérêt aux États-Unis et au Canada a affaibli le dollar canadien, ce qui pourrait atténuer en partie l’impact des tarifs pour les utilisateurs américains de produits et services canadiens. »
- “La confiance des entreprises s’effrite et nos clients des Services bancaires commerciaux reportent leurs investissements. Le marché immobilier canadien peine à décoller malgré la baisse des taux d’intérêt et l’assouplissement des règles hypothécaires. »
Le point sur la finalisation de l’acquisition de HSBC Canada :
- » Cette acquisition par fermeture et conversion a démontré sa puissance. En un an, elle a généré plus de 950 millions de dollars de bénéfices ajustés avant provisions et impôts, sans compter les synergies de coûts. Ces résultats prouvent la rentabilité exceptionnelle de notre investissement. »
Sur la croissance des dépôts :
- « Nos comptes bancaires principaux affichent ce trimestre une croissance exceptionnelle, propulsant nos dépôts de 18 %, soit 8 % sans compter l’acquisition de HSBC. »
- “Nous privilégions l’acquisition de dépôts de base. Ces dépôts nous révèlent des données précieuses sur les besoins de notre clientèle et renforcent notre gestion des risques. Ils représentent aussi une source avantageuse de financement pour accompagner nos clients dans leurs projets. »
Impact éventuel des tarifs sur les pertes de prêts :
- Graeme Hepworth : « Nous prévoyons que les produits, garantis ou non, continueront de croître tout au long de l’année, avec un pic attendu vers la fin de l’année… Quel rôle jouent les tarifs dans tout cela ? Je ne pense pas qu’ils auront un impact majeur sur la phase 3 en 2025. Leur effet se fera plutôt sentir en 2026. En 2025, nous nous concentrerons sur nos phases 1 et 2 concernant les tarifs. »
Source : Téléconférence RBC du T1
Remarque : Les transcriptions sont fournies en l’état par les entreprises ou des sources tierces. Nul ne peut garantir leur exactitude à 100 %.
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Last modified: mars 1, 2025
